Soukromý detektiv Tom Welles příjme práci od vdovy po váženém průmyslovém magnátovi. Má zjistit pravdu o osmimilimetrovém ponografickém filmu, nalezeném s sejfu zemřelého, na kterém byla zaznamenána brutální vražda neznámé dívky. Pátrání po původu filmu nazývaném "snuff", jej zavede do postředí nelegálního pornoprůmyslu, kde si najme protřelého průvodce, aby mu pomohl přijít věci na kloub a nic nedbá jeho varování: "Když tančíš s ďáblem, ďábel se nikdy nezmění. Ďábel změní tebe".