Šmoulové si opět přichystali veselé situace, dobrodružství i kapku napětí, aby pobavili děti i dospělé. DVD obsahuje: UPLAKANÍ ŠMOULOVÉ Každý občas udělá chybu. I Taťka šmoula. Tak se jednoho dne z jeho nového parfému stane nebezpečná vůně, která udělá ze všech šmoulů přecitlivělé uplakánky. A Gargamel jako vždy není daleko… NÁVŠTĚVA Z PRAVĚKU Čaroděj Balthazar se nechce smířit s koncem doby alchymismu, proto unese samotného Otce času. A ve světě se náhle začnou dít podivné věci! PANÁČEK GARGAMEL Ve šmoulí vesnici probíhá talentová soutěž. Šprýmař je přesvědčen, že jeho loutka v podobě Gargamela všechny řádně vyděsí. Co se ale stane, když skutečný Gargamel přijde na to, jak loutku oživit? ŠMOULÍČKOVA NOVÁ HRAČKA Šmoulíček ztratil zájem o hračky. A tak se Taťka šmoula vydá za věhlasným tvůrcemhraček, aby vyrobil nějakou, která Šmoulíčka potěší. Netuší, že se se zloupotáže… KUTILŮV VYNÁLEZ S pomocí krystalu, který přenáší obrazy, vyrobí Kutil okno, s nímž šmoulové sledují veškeré dění ve vesnici. Gargamel však přijde na způsob, jak vynález využít ve svůj prospěch.